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9月。立秋とは名ばかりの暑さが続く中、美愛らテニス部は、少しばかりの休息をもらっていた。

そんなある日、美愛が体育館裏を通りすがった時、この学校では見慣れない後ろ姿の生徒がいた。

季節はずれの転校生？
だが、そんな話は聞いたことがない。