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天界ラルグランド。
大天使のシューガレットを始めとし
様々な天使が人間界を見守り、時に助け、魂を清らかな状態で天界へと運ぶ役割を担っている。



魔界ヴァーミリオン。
魔王ルーストを始めとした様々な悪魔がおり、人間の悪の心を育て、人間界を汚し
汚れた魂を魔界に運び悪魔に転生させようとしている。


また、悪魔は人間界へ赴き、子供を拐って悪魔に育成し
天界へ戦争を仕掛けようと企んでいる。



そんな中で悪魔と天使が恋をした。
これは、一人の天使と一人の悪魔の許されない恋の物語。