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各国の精鋭が集い、魔界の調査が始まった。

そこに待ち構えていたのは、千魔の森の無数のモンスターだった。

最後のアバンの使途サライの手により、千魔の森の主アームライオンを撃破した一行に、ヴェルザー軍１０師団の一人デスクロウが襲いかかる。

成長したノヴァの剣によってデスクロウを退けた一行は、ヴェルザー軍と敵対しているバーン軍ガウス将軍に会うため再び千魔の森へと向かって行った……